常州鑫昊港口机械有限公司
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机械行业:需求交替复苏 产品升级提升盈利能力
日期:[2013-08-17 09:36:59]    共阅 [4585]次

1、机械行业主要观点

  工程机械仍将是行业首选

  基建投资增速明年下滑,但房地产投资增速将抵消基建投资下滑影响

  出口和制造业投资增速将走出低谷

  军工行业第三季度存在投资机会

  周边不稳定的政治军事形势、60周年阅兵

  重组

  重型机械、机床是随后复苏的子行业

  机床:制造业复苏以后存在机会

  造船、港口机械投资机会在2010年

  1.1、机械子行业景气判断

  根据全球和中国周期复苏判断(波动)

  工程机械—重型机械、机床—港口机械---船舶

  中国制造业发展路径(稳定)

  整机(工程机械、重型机械)—零部件—机床

  工程机械(3-5年高增长后,进入低速增长期)

  重型机械

  零部件

  机床

  1.2、机械子行业投资路线图

  1.3、工程机械看好的大逻辑

  自上而下:宏观经济--中国制造—机械—工程机械—公司

  07年中中国制造:《进口替代到供应全球》(中国制造崛起的顺序)

  08年中国机械:二次创新下的后发优势(中国机械崛起路径选择)

  08年中中国工程机械:大国向强国的迈进(工程机械崛起展望)

  自下而上:公司—行业

  09中国工程机械企业:中国优势企业崛起(长期的视角,寻找行业的Tenbagger)

  产业链、国际比较研究

  国际同业比较研究

  产业链研究